A Soft CRM Bank

Описание

Система управления банковской деятельностью для поддержки кредитно-финансовой деятельности банка.

 Функции A Soft CRM Bank:

  • Управление кредитованием клиентов. Сделки могут создаваться индивидуально и по уже имеющимся шаблонам. Каждой сделке назначается ответственное лицо – куратор. Состояние характеризуется статусами, может назначаться также статус проблемности. Цена сделки устанавливается с учетом дополнительных услуг и на основе перечня предоставляемых банком услуг. По каждой сделке может вестись полный перечень документов, список поступивших платежей и события по сделке (вложенные файлы документов из системы). При создании события при сделке система автоматически формирует сообщение для всех пользователей, участвующих в сделке или её этапе.
  • Планирование индивидуальной работы сотрудника или их группы. Система позволяет устанавливать и контролировать выполнение задач, следить за сроками выполнения. Предусмотрено также оповещение сотрудников о запланированных событиях по СМС или e-mail.
  • Ведение маркетинговых компаний. По каждой рекламной компании ведется список документов, список услуг и аудитория. Также система позволяет анализировать спрос на кредиты и скрытый спрос, получать статистику по отклику аудитории и оценивать прибыльность проводимых мероприятий.
  • Ведение единой базы контрагентов (конкуренты, клиенты, партнеры). По каждому из них фиксируются такие данные: реквизиты, контактные данные, история взаимоотношений, список контактных лиц, рекламные источники, маркетинговые компании, в которых принимал участие, дополнительная информация.
  • Поддержка деятельности кредитного комитета. Обеспечивает выполнение таких задач деятельности кредитного комитета: ведение архива заседаний, подготовка заседания, выбор и фиксация решения, сопровождение документирования заседания, оповещение членов комитета по вопросам его деятельности через СМС или e-mail, проведение заседания комитета без личного присутствия одного или нескольких участников.
  • Аналитические отчеты для получения актуальной информации о состоянии дел и анализа прошедших периодов.
  • Импорт и экспорт данных. Импорт данных из формата .txz, экспорт из форматов .xls, .xml, .csv.

Отзывы

Отзывов пока нет.

Будьте первым, кто оставил отзыв на “A Soft CRM Bank”

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *