A Soft CRM Bank

Описание

Система управления банковской деятельностью для поддержки кредитно-финансовой деятельности банка.

 Функции A Soft CRM Bank:

  • Управление кредитованием клиентов. Сделки могут создаваться индивидуально и по уже имеющимся шаблонам. Каждой сделке назначается ответственное лицо – куратор. Состояние характеризуется статусами, может назначаться также статус проблемности. Цена сделки устанавливается с учетом дополнительных услуг и на основе перечня предоставляемых банком услуг. По каждой сделке может вестись полный перечень документов, список поступивших платежей и события по сделке (вложенные файлы документов из системы). При создании события при сделке система автоматически формирует сообщение для всех пользователей, участвующих в сделке или её этапе.
  • Планирование индивидуальной работы сотрудника или их группы. Система позволяет устанавливать и контролировать выполнение задач, следить за сроками выполнения. Предусмотрено также оповещение сотрудников о запланированных событиях по СМС или e-mail.
  • Ведение маркетинговых компаний. По каждой рекламной компании ведется список документов, список услуг и аудитория. Также система позволяет анализировать спрос на кредиты и скрытый спрос, получать статистику по отклику аудитории и оценивать прибыльность проводимых мероприятий.
  • Ведение единой базы контрагентов (конкуренты, клиенты, партнеры). По каждому из них фиксируются такие данные: реквизиты, контактные данные, история взаимоотношений, список контактных лиц, рекламные источники, маркетинговые компании, в которых принимал участие, дополнительная информация.
  • Поддержка деятельности кредитного комитета. Обеспечивает выполнение таких задач деятельности кредитного комитета: ведение архива заседаний, подготовка заседания, выбор и фиксация решения, сопровождение документирования заседания, оповещение членов комитета по вопросам его деятельности через СМС или e-mail, проведение заседания комитета без личного присутствия одного или нескольких участников.
  • Аналитические отчеты для получения актуальной информации о состоянии дел и анализа прошедших периодов.
  • Импорт и экспорт данных. Импорт данных из формата .txz, экспорт из форматов .xls, .xml, .csv.

Отзывы

Отзывов пока нет.

Будьте первым, кто оставил отзыв на “A Soft CRM Bank”

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *